Nuestra Historia

Somos una firma boutique de consultoría de gestión empresarial dedicada a ayudar a empresas, instituciones y familias a resolver problemas y tomar decisiones inteligentes.

Surfside Capital fue Fundada en 2015 en Boston, hoy en día cuenta un equipo de 15 consultores globales con experiencia interdisciplinaria, que incluye asesoría corporativa, financiera, marketing digital y recursos humanos.

El ADN de Surfside

Nuestros Valores

  • Veracidad

    Hay una integridad intachable en el trabajo que hacemos y un compromiso innegable con nuestros clientes. Estos estándares se reflejan en cómo nos comportamos, de forma directa, tranquilizadora y siempre con transparencia.

  • Rectitud

    Nos guiamos por un sentido de cuidado y actuamos con un sentido de lo que es correcto para todos nuestros clientes. Nuestro espíritu de equidad está impulsado por nuestras perspectivas y antecedentes interculturales y diversos.

  • Inteligencia

    Con confianza y sin pretensiones, nosotros transmitimos nuestro amplio conocimiento y experiencia obtenidos durante muchos años en Fortune 100 y en el mundo corporativo, para brindar a nuestros clientes el mejor asesoramiento estratégico y soluciones personalizadas que impulsen el éxito de su negocio.

  • Ingenio

    Somos ninjas ágiles, sabemos cómo aprovechar los recursos y la experiencia para lograr su mayor efecto. Nos preocupamos por la prueba y la acción y la atención cuidadosa a las pequeñas y grandes cosas que nuestros clientes necesitan para transformar y hacer crecer su negocio.

Our Values
Juan Carlos Morales, Managing Partner, Surfside Capital Advisors, Boston MA
Socio Director

Juan Carlos Morales

Juan Carlos Morales es el fundador y Socio Director de Surfside Capital Advisors LLC (SCA), firma de asesoría con oficinas en Boston y Zúrich. SCA ayuda a las empresas a diseñar y ejecutar estrategias de crecimiento de alta convicción mediante la combinación de una planificación disciplinada con “eventos de cambio de trayectoria”, como la obtención de capital, transacciones de compra/venta, reestructuraciones y otras iniciativas de transformación.

Anteriormente, el Sr. Morales se desempeñó como ejecutivo de servicios financieros de Fortune 500, donde se desempeñó como director financiero global para firmas de administración de inversiones con más de $4 billones en activos bajo administración. En esa capacidad, fue el arquitecto financiero clave detrás de la agenda de crecimiento y rentabilidad de las empresas y lideró equipos globales a través de numerosas iniciativas de transformación, incluidas adquisiciones, desinversiones y reestructuraciones. El Boston Business Journal lo reconoció como “CFO del año” en 2009.

El Sr. Morales comenzó su carrera en PricewaterhouseCoopers después de graduarse cum laude de la Escuela de Administración Isenberg de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Ha aprobado por primera vez el examen nacional uniforme de CPA.

En 2016, el gobernador Baker lo nombró miembro de la Junta Directiva de la Corporación de Desarrollo de Massachusetts (MassDev). MassDev es la agencia de desarrollo económico del estado de Massachusetts, que estimula los negocios e impulsa el crecimiento al generar más de $4 mil millones en transacciones de capital cada año. Es miembro del comité ejecutivo de la Junta de Alliance for Business Leadership, así como de las juntas de Eastern Bank y la Cámara de Comercio de Greater Boston. Es cofundador de The Latino Legacy Fund en The Boston Foundation y del Capítulo de Boston de la Asociación de Profesionales Latinos de América (ALFA).

 

Liday Rengifo, Partner, Digital Transformation, Surfside Capital Advisors, Boston MA
Socia en Estrategia Empresarial

Liday Rengifo

Liday tiene más de 20 años de experiencia en marketing, estrategia y finanzas. Ha desarrollado e implementado estrategias de crecimiento y recuperación para clientes en entornos comerciales altamente competitivos, vulnerables y que cambian rápidamente.

Se guía por el propósito de acelerar el crecimiento empresarial de manera sostenible y rentable. Sus áreas de especialización incluyen la transformación digital, la segmentación del mercado (priorizando los mercados objetivo a través de la inteligencia empresarial) y la implementación de estrategias de marketing para la empresa “centrada en el cliente”.

Liday se graduó de la Universidad Central de Venezuela con un B.S. en Matemáticas y una especialización en Estadística. También tiene una certificación en Estrategias de Marketing y disfruta mantenerse al día con las últimas tendencias de marketing digital. Anteriormente, fue voluntaria de Voces Vitales Panamá, iniciativa sin fines de lucro que apoya a las mujeres emprendedoras y su desarrollo.

Richard Cole, Partner, Surfside Capital Advisors, Boston MA
Socio

Richard Cole

Antes de unirse a Surfside Capital, Richard Cole fue Director Administrativo, y Director Global de Análisis y Planificación Financiera en Nuveen Investments, el negocio de Gestión de Activos de TIAA. En Nuveen, dirigió todas las actividades de análisis y planificación financiera para este administrador de activos de $ 938 billones. Rich fue el gerente financiero principal responsable de las sinergias transformacionales como parte de la compra de Nuveen Investments por parte de TIAA. También fue el líder financiero clave en el desarrollo y la evaluación de la agenda, los planes y el análisis de crecimiento estratégico de las empresas. Al principio de su carrera, Rich obtuvo una amplia experiencia en todas las áreas de finanzas corporativas, estrategia, fusiones y adquisiciones, análisis y medición de rentabilidad, modelos de fijación de precios y gobernanza, con State Street Global Advisors, Old Mutual Asset Management y Bank of New York Asset Management.

Rich es graduado en Finanzas de la Universidad de Massachusetts, Dartmouth. Ha completado capacitación adicional que incluye gerencia de proyectos, liderazgo efectivo, desarrollo de equipos, mejora continua y tiene la certificación cinturón blanco en Lean Six Sigma.

David Prieto, Financial Analyst, Surfside Capital Advisors, Boston MA
Analista Financiero

David Prieto

David es un profesional de estrategia y finanzas con más de ocho años de experiencia. Se especializa en planeación empresarial, análisis financiero y actividades de obtención de capital (deuda y capital). Ha asesorado a empresas de diversas industrias y tamaños, y aporta un conocimiento integral de la gestión legal, de marketing y de recursos humanos.

Antes de unirse a Surfside Capital, pasó 3 años como asesor estratégico y financiero para pequeñas empresas y, al principio de su carrera, trabajó en funciones financieras en Suramericana, la tercera compañía de seguros más grande de LATAM.

David tiene un MBA en Gerencia Financiera de la Universidad EAFIT (Colombia) y es graduado en Economía de la Universidad de La Sabana (Colombia).

Christopher P. McGeown, Partner, Surfside Capital Advisors, Boston MA
Socio

Christopher P. McGeown

Christopher McGeown es un líder financiero estratégico con más de 30 años de experiencia en negocios y finanzas, impulsando a las organizaciones a obtener resultados óptimos. Christopher se desempeñó más recientemente como vicepresidente sénior y director financiero de negocios institucionales de TIAA, incluidos los negocios de contribuciones definidas, beneficios definidos, dotaciones y fundaciones. Transformó el modelo de soporte financiero, simplificó el proceso de planificación estratégica y renovó la estrategia de precios de lanzamiento al mercado para el negocio institucional. Es líder en la creación de estrategias ejecutables y sólidas desde el punto de vista financiero para un crecimiento sostenible y operaciones eficientes.

Antes de TIAA, Christopher pasó 20 años en Fidelity Investments. Fue el vicepresidente sénior que dirigía el negocio de inversión de contribución definida únicamente, donde utilizó un enfoque analítico y de datos para la segmentación del mercado, generando $ 15 mil millones en ventas brutas durante un período de tres años. Antes de dirigir el negocio de inversión únicamente para Fidelity, Christopher fue el director financiero del negocio de jubilación institucional de Fidelity. Lideró la transición a un modelo operativo más eficiente y efectivo y entregó constantemente análisis procesables de vanguardia para la ejecución comercial. Se le considera un experto en conectar la estrategia con las finanzas en todos los aspectos del ciclo de vida de un negocio/producto/cliente. Antes de ser director financiero del negocio de jubilación de Fidelity, Christopher fue director financiero del negocio exento de impuestos institucionales de Fidelity, además de haber liderado la planificación y estrategia comercial para el grupo de corretaje e inversiones personales de Fidelity.

Christopher comenzó su carrera en General Electric Company, donde se graduó del Programa de gestión financiera de GE y trabajó en una variedad de funciones financieras de fabricación en los negocios de generación de energía y motores de aeronaves de GE.

Fue miembro de la junta de TIAA Life Insurance Company. Es graduado de la Questrom School of Management de la Universidad de Boston.

Karina Chavez, Partner, Surfside Capital Advisors, Boston MA
Socia

Karina Chavez

Karina Chavez tiene más de 12 años de experiencia brindando servicios a una variedad de clientes S&P 500 en mercados de capital y asesoría contable. Karina comenzó su carrera en PwC en 2004 en el área metropolitana de Nueva York brindando servicios de aseguramiento a empresas industriales y de servicios de consumo, incluidos hospitales y fondos gubernamentales. En 2006, Karina se unió a Capital Market Accounting; Servicio de Asesoría de PwC, donde se enfocó en pre/post close due diligence, carve-outs, conversiones, combinaciones de negocios, IPOs y trabajó en acuerdos internacionales en América Latina y Europa. En 2013, Karina se unió a la práctica de PwC Deals en Zúrich, Suiza, enfocándose en apoyar a clientes multinacionales con informes SEC, contabilidad de precios de compra, contabilidad pushdown y varios problemas de contabilidad técnica bajo informes SEC y GAAP de EE. UU. En 2015, Karina asumió el cargo de Directora de Contabilidad e Impuestos de EMEA para Restaurant Brand International, donde gestionó todo el proceso contable, los requisitos legales, los informes globales y el cumplimiento fiscal para toda la región de EMEA.

Karina es Contadora Pública Certificada en el estado de Nueva York y recibió su Licenciatura en Ciencias en Contabilidad y Economía del Queens College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Karina se ha desempeñado en programas de diversidad, incluida la copresidenta del Comité de Mujeres de NY TS y copresidenta del comité de membresía de NY de la Asociación de Profesionales Latinos en Finanzas y Contabilidad (ALPFA).

Patti MacKay, Transaction Advisory Services, Surfside Capital Advisors, Boston MA
Servicios de Asesoría en Transacciones

Patti MacKay

Patti tiene más de 20 años de experiencia con éxito demostrado liderando integraciones de fusiones y adquisiciones y estrategia de preparación comercial con experiencia avanzada en contabilidad operativa, finanzas, optimización de procesos comerciales e implementación de sistemas. Está altamente capacitada para desarrollar relaciones con múltiples equipos multifuncionales y alinearlos en un entorno global complejo, desarrollar y administrar planes de proyectos de múltiples flujos de trabajo, identificar proactivamente los riesgos del proyecto e impulsar planes de mitigación efectivos hasta el cierre, y simplificar la metodología del programa para optimizar la eficiencia del proyecto.